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下一个风口 精确医疗

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下一个风口 精确医疗
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2013年5月,美国好莱坞女星安吉丽娜・朱莉(Angelina Jolie)通过《纽约时报》宣布,由于担心罹患卵巢癌,她已经切除了卵巢和输卵管,这是继她两年前切除乳腺后,为预防癌症进行的又一举措。朱莉正是通过基因检测,检查出了自身带有BRCA1,才切除了乳腺。而她检查中用到的基因检测技术就是精确医疗的一部分。

精确医疗又叫个性化医疗,是指以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组,代谢组等相关内环境信息,为病人量身设计出最佳治疗方案,以达到治疗效果最大化和副作用最小化的一门定制医疗模式。精确医疗可以细分为基因检测、数字化检测设备、干细胞免疫治疗和单抗、互联网健康云服务等。

美国股市近50年来出现的15只超过千倍的超级大牛股,医药行业就占了6只。比例高达40%。而且医药行业公司天然具备护城河,投资的确定性极其强,并且抗周期,优良的属性甚至远远超过巴菲特和芒格专注投资的消费股。

在中国,排在第一位是影像设备,重大影像设备大概占全行业比例的17%;第二是IVD诊断13%;第三是常规的手术耗材,如一次性输液器,输液泵等;第四是心血管6%;然后是骨科领域4%。中国未来在这些细分行业有更大的发展空间,而这些细分行业也是投资的热点。相关的上市公司有何佳股份、翰宇药业、宝莱特、理邦仪器等上市公司。

我们认为,数字化医疗设备天然的具有互联网的基因,是医疗大数据采集的入口,所以数字化医疗设备是既具投资价值,又具“风口”效应。而掌握医疗大数据意味着将诞生更多的医疗服务业态。所以我们看到马云也在布局医疗大数据,马云认为未来超过阿里的企业将诞生在健康服务领域。

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