天已经黑了，在豪华的别墅里，凯茜拿起电话打给好友玛德琳：“玛德琳，你的别墅真是太美了，我做梦都没想到可以住进这样的房子。”
“亲爱的凯茜，我们是好朋友，你借住我的房子是天经地义的事。如果有什么需要，你就尽管提出来吧。”玛德琳温柔地说。
“哦，你楼上摆了个小丑的泥塑，和真人一样大小，笑得好吓人。我可以用布把它罩起来吗？”
玛德琳沉默了，电话里半天都没有声音。
“玛德琳？你在听吗？”凯茜追问。玛德琳的声音变了，听起来非常恐惧：“凯茜，你快逃吧！我的别墅里从来就没有什么小丑泥塑！他肯定不是一个泥塑！”就在这时，电话猛地挂断了。
今天早上，米洛警官接到了报案，在当红影星玛德琳的别墅里发现了一具女尸。不过尸体不是玛德琳本人，而是她的好朋友凯茜。
凯茜是午夜时分被人从背后刺死的，凶器不在现场。凯茜死前和玛德琳的最后一个电话成为了唯一的线索。向玛德琳确认了电话的真实性之后，米洛已经有了大致的判断：凶手是以小丑的形象潜入并潜伏在房子里的，凯茜误以为那是一尊泥塑，结果被刺死。
此刻，玛德琳坐在自己的客厅里不住地哭泣。她呜咽着说：“如果我没把别墅借给凯茜就好了，到底是什么人会想要杀她呢？她是个善良的好姑娘。”
米洛摇摇头：“玛德琳小姐，如果你昨晚没把房子借给凯茜，那么被杀掉的很可能就是你。凶手可能压根就是冲着你来的。”玛德琳顿时止住了哭泣，睁大了眼睛。
但是，调查的结果很快就推翻了米洛的结论。一位叫佩里斯的警官去打听凯茜的情况，得知最近一段时间，凯茜那狭小的出租屋里曾出现过化装成小丑的男人，两人还发生过争执。也就是说，小丑男人和凯茜的纠纷由来已久，与玛德琳无关。
玛德琳的别墅非常偏僻，没有电子眼，给调查带来了困难。好在有位邻居为了防盗，在家门口装了个效果并不是很好的摄像头，这个摄像头拍摄下了极珍贵的画面：大约几天前，确实有个小丑男人出现在玛德琳的别墅附近，徘徊许久才离开。这位邻居看着画面惊呼道：“这是马戏团里的詹姆斯啊！”
米洛发现，詹姆斯确实有犯罪的动机，他作为小丑收入不高，而且还有赌钱的恶习，曾经与凯茜有过恋爱经历。然而，凯茜死的那个夜晚，他正在小酒吧里喝酒，醉得一塌糊涂，有不在场证明。
这件事后，媒体对玛德琳的关注度更加高了，甚至有更多的片约集中到她的身上，这其中还包括一个投资巨大的侦探片。面对记者的采访，玛德琳悲伤地说：“我真的很痛苦，熟悉我的人也许知道，凯茜和我从小一起长大，一同来芝加哥打拼，都想成为一名演员。然而命运却没有眷顾这个姑娘……”玛德琳哭得不能自已，她的经纪人彭克急忙拥她离开了舞台。
米洛警官坐在自家的客厅里，看到电视里的玛德琳泪如雨下，他微微地皱紧了眉头。小丑，一个潜伏在别墅里的小丑，一个会杀人的小丑，究竟是谁？
午夜时分，芝加哥贫民区陷入到一片寂静之中。
一个女人在黑暗中摸索着爬上了一栋旧公寓的三楼，从口袋里掏出了钥匙。她白皙的手暴露了她考究的生活品质，她紧紧拉住皮帽子，希望不要让人看到她的脸，因为她就是玛德琳。她转动了钥匙，这曾经是凯茜的公寓。然而一打开门，玛德琳差点儿尖叫起来，房间里居然有个人！
确切地说，是有一个小丑。他立在房间正中，直勾勾地盯着玛德琳，嘴角弯着小丑惯有的夸张弧度，看起来十分诡异。玛德琳想跑，却被小丑一把抓住了手臂。在玛德琳的哭求声中，小丑说话了：“请不要这样，我不会伤害你的。我是马戏团的詹姆斯，前几天警察把我当作嫌疑人带走了，你应当记得我啊。”玛德琳倒抽了一口冷气：“你在这里干什么？”
“我在等你。”詹姆斯笑着说，“我知道你迟早会来凯茜的公寓，因为这里有你要找的东西。”听了这话，玛德琳反而冷静下来，她小心地关上了门，换上了冷冰冰的表情：“你到底知道什么？”
“我知道很多。比如你和凯茜的关系并不像电视上说的那么好，比如你有重大的把柄在她的手里，比如这个世界上最希望她死的人，就是你。”
听了这些话，玛德琳紧紧地咬住了嘴唇。没错，玛德琳和凯茜曾经确实友好过，那时候她们从小镇来到芝加哥，想要成为大明星。两个女孩儿忍受了各种贫穷和侮辱，却丝毫见不到希望。某天喝醉之后，玛德琳提出了一个要求：“其实成名也并不难，只要咱们之中一个人成了明星，提携着另外一个，就成了！”
“可是，成名之后不认账怎么办？”凯茜总是很谨慎。
“那么就……哈，我们模仿报纸上经常说的，拍艳照吧！我们手里都有对方的艳照，那么就没人敢不履行承诺！”于是，玛德琳和凯茜在那次醉酒后，分别持有了对方的艳照。然而那之后不久，玛德琳就得到了意外的机会成了明星，当初的艳照便成为了她的心头大患。
虽然凯茜从没有拿出照片威胁她，但她的心里却总是害怕那些不堪入目的照片会毁了她一生。所以这个世界上，最希望凯茜死的人，的确就是玛德琳。
玛德琳吸了一支烟，静静地等待詹姆斯的下一步行动。
詹姆斯露出了无耻的笑容：“我和凯茜有过一段感情，曾从她口里听说过这件事情。哈哈，你以为杀了凯茜就没事了？现在照片全都在我的手里！”玛德琳愤怒地丢掉了手里的烟：“你胡说！凯茜死的时候，我正在和她通话，不可能躲在别墅里杀掉她。那个小丑就是你，你不要装了。我知道，一定是你多次向凯茜索要照片，而凯茜不愿把照片给你这种流氓，于是你杀死了凯茜！”
“随便你怎么说，反正现在照片在我这儿，你最好放聪明点儿，不想毁了前途就和我交易吧。”
玛德琳怒火中烧，但她拼命让自己冷静下来，答应在本周六的晚上，詹姆斯带着照片来别墅找她，到时候玛德琳会给他想要的数目。 詹姆斯摇了摇滑稽的大脑袋：“你最好不要耍花招。”
离开公寓之后，玛德琳打了一个电话给自己的经纪人彭克。她说：“这周六，我要举办一个酒会，让记者们全都来吧！”
这是事故之后，玛德琳第一次举办酒会，自然是宾朋满堂。玛德琳身着盛装，巧笑倩兮，她说今天有两个重要的消息要向大家宣布。第一，她决定不出演那部万众瞩目的侦探片，因为那将勾起她对好友过世的痛苦回忆。
“至于另外一个消息，请等我休息片刻再向大家说明。”玛德琳笑着退出了大厅。刚才的消息引起了巨大的轰动，记者和来宾都在大厅里议论纷纷。玛德琳趁机上楼来到秘密的内室里，詹姆斯已经等待多时了。他换掉了小丑装，穿着破旧的夹克，一脸坏笑：“嘿嘿，真风光啊。不过你以后能不能这么风光，就要取决于我了。”
“照片拿来了吗？”
“钱拿来了吗？”
“当然，就在这个箱子里。”玛德琳递给詹姆斯一个箱子。
詹姆斯就像恶狼一样扑到了箱子上，急忙打开检查。然而就在他专心致志放松了警惕的时候，彭克突然蹿了出来，他手里举着一把长刀，狠狠地砍在了詹姆斯的脑袋上。詹姆斯连哼都没哼一声，就倒在了地上。玛德琳迅速用厚塑料袋把詹姆斯的伤口包住，以免血流得到处都是。做完这一切，玛德琳款款来到楼下，对来宾们宣布了第二个消息：“我希望得到大家的祝福。因为我和我的经纪人彭克，已经订婚了。今天晚上，将是我们蜜月之旅的开始。”
全场哗然，随即响起了雷鸣般的掌声。场面已经有些混乱了，记者们都想挤过来问问进一步的消息。然而玛德琳飞也似的逃离大厅，不一会儿，有辆豪华加长的车子从车库里开出，依稀看到里面坐着一男一女，女的身上穿的正是玛德琳的礼服。
“哈！他们想要逃开我们去度蜜月！快追上去！”记者们纷纷上车追逐而去。但坐在车里的其实是玛德琳的女佣和园丁，此时的玛德琳正冲进卧室，彭克早已经掏出了詹姆斯带来的艳照，并把尸体放在了大皮箱里。他们将趁着这个机会开车抛尸，抛得越远越好。他们顺着地下通道进入车库，找到了最不起眼的一辆黑色轿车，塞进了皮箱然后飞快驶开。直到这时，玛德琳的心才真正地放下来。她打开了从詹姆斯身上搜出的纸盒子，想把那些艳照销毁。然而出乎意料的是，撒落出来的照片并不是她想要的，而只是几张普通的明星照片！
“天哪，难道照片还在别的地方？”玛德琳尖叫起来。
就在这个时候，玛德琳感到前方有无数光亮照向自己，还有好多人已经围成了一道人墙。彭克的脸色发白了，他被迫停下了车，然后他们听到有记者向他们呼喊：“哈哈！玛德琳、彭克，你们想骗过我们自己去度蜜月？没那么容易！”
记者们冲了上来，他们把车团团围住，闪光灯不断地耀着玛德琳和彭克苍白的脸。这个时候，有一个女记者叫起来了。她指着车内说：“血！那箱子在滴血！”
玛德琳痛苦地闭上了双眼。
米洛警官端来一杯咖啡，他说：“玛德琳小姐，我们又见面了。有一点我还是想不通，你是如何让凯茜临死之前打那个电话的，那个小丑又是怎么回事？”
“没什么困难的。小丑根本不存在，而凯茜与我的那通电话，其实是剧本台词。”玛德琳不再抵抗，她原原本本地说出了整个事情的经过。
那天晚上，玛德琳故意邀请凯茜来别墅里，说最近有个很不错的侦探剧，她想把凯茜推荐给导演。凯茜当然很开心，于是玛德琳就说要测试一下。她给了凯茜一个剧本，让凯茜给自己打电话，并照着剧本读。凯茜为了自己的前途照做了，但她并没想到，这一通电话给玛德琳提供了不在场的证明。
凯茜死之后，玛德琳本以为无忧了。然而巧合的是，居然真有一个“小丑”纠缠过凯茜，而玛德琳担心凯茜已经把艳照的秘密泄露出去了。她只能冒险到公寓里寻找照片，却不幸地被詹姆斯讹诈，最后只能铤而走险。
玛德琳苦笑道：“其实我不后悔。因为如果不杀死凯茜，我早晚会身败名裂的。”米洛警官摇了摇头：“难道你没有发现吗？凯茜从来没用艳照威胁你，至于那个詹姆斯，无论他怎么纠缠凯茜，她都没有出示过那些照片。”
“那也许只是因为……她觉得时机未到。”
“你错了！”米洛严肃地说，“其实照片早就没有了！自从你成名之后，凯茜就已经毁掉了那些照片，因为她把你当作真正的好朋友，不愿意出卖你，并真心为你高兴。她在日记里隐约提到了这回事，我们的警员发现了，我们还以为你早就知道了呢。”
玛德琳呆住了。
米洛警官接着说：“如果你好好跟凯茜谈谈，也许你就不会犯下这样的大错了。玛德琳小姐，你亲手杀害了自己真正的朋友！”
玛德琳沉默了良久，然后，她痛哭起来。