第1集童年画梦
束鹿县周家庄，赵家连生七个女儿，五十多岁得了一子，为能成活起了个女孩名字----八妮。
金秋，村南龙王庙前热闹非凡，临时搭得戏台上，出将入相，生旦净丑，使在台下看戏的6岁赵家独子八妮入醉如痴。偶一回头，却被一位老汉捏的彩色面人吸引住了，竟饿着肚子用母亲给的月饼换了一个“大刀关羽”
当晚，他找了一个小本子画起了面人和戏台人物。不想这是全家在辛集恒盛皮入股的账本，父亲赵老朝一怒之下欲打儿子，可他半百得子，爱如掌上明珠，举起的手实难落下，老伴又来阻拦，突然发现账本上的画画得像模像样，老两口转怒为喜，连声夸奖，鼓励儿子好好学画，将来当大画家。
第二天，八妮过生日，七个姐姐来贺。巧手五姐画得“群仙采莲图”蚊账腰，将八妮深深吸引住。又见到五姐带来的《芥子园画谱》，撒娇硬要。父母宠爱儿子，干脆让五女儿住在娘家，一做女红，二教八妮绘画，娇惯的儿子从此有了正事干，小八妮进步很快，常和五姐比赛作画。一次画了几尾大鲤鱼，竟引得小花猫撕咬起来，原来是淘气的八妮把鱼汤泼在画上，全家人直夸他聪明。
第2集学子春华
八岁时，父亲送他到邻村上小学，先生是晚清秀才石广西，为八妮起学名赵新国。
有一次他在习字课上偷偷作画，被石先生发现，看到新国的作画天赋，不但没有训斥，反叫到自己屋里悉心指教，刻意培养。新国进步很快，画艺大增，常去偷看民间画师画影壁和寺庙。毕业时，他精心画了一套花鸟四条屏送给老师。
12岁时，他以优异成绩考入辛集高小，在这里刻苦学习，眼界开阔，诗、书、画艺猛进。为析报插图，为同学画像，登台演出，如同鸟儿自由飞翔。但此时，父亲病故，家景迅速衰落。为谋生，新国只好辍学到辛集恒盛皮店当学徒。担水劈柴，烧火做饭，从早忙到晚，还常遭主人训斥，尽管如此，他深夜仍挤出时间作画。
表哥王西渠来看他，鼓励他去北京学习深造。当他满心欢喜回家要同母亲商量时，见娘体弱多病，生活艰辛，不忍远离，便留在家中务农。春种秋收，夏管冬藏，背天面土、汗洒田间。但对艺术的强烈追求，促使他带上画夹，到戏院书馆去写生。与梨园交往，他又学会了吹拉弹唱。
他痴迷艺术，为村民画《推碾图》、《逛花灯》、《娶亲图》……，惟妙惟肖，得到乡亲们的夸奖。
辛集大酒楼新添漂亮女招待，装修一新，老特请新国在大门影壁上画《百美图》。新国把那些女招待尽入画中，人物栩栩如生，轰动了辛集镇，在家乡便小有了名气。
母亲突然病故，赵悲痛异常，跪在坟前作《柳荫饮泣图》。望着晚霞如火的长天，充满了悲痛、苦闷，他从此自名“望云”，居室“望云轩”。
本村首富赵三爷嘲笑他不务正业，他暗下决心为赵家争气，决定照表哥王西渠的引荐，去北京美校求艺。
第3集京都撷艺
在紧张的劳作之余，他仍坚持写生作画。北京师范花鸟画家王森然往来经过时，看他如此痴迷，惜才若渴，邀他到家中吃住，并把自己收藏的古今名画让赵临摹，在生活上和艺术上给予极大帮助。苦学半年之后，在五•四新思想的影响下，他决心摒弃旧画风，尝试用国画技法写生，反映农村现实生活。即“走出象牙之塔，到农村去吸取营养”，得到王的肯定和支持。为了生活，王森然推荐他到北京师范教美术。赵在这里和李苦禅、王雪涛、张伯武、侯子步、王清芳等，组织了“吼虹艺术社”，研究国画的创新和改革。
他们北京中山公园搞了国画联联展，受到社会群众好评。不想这些忧国忧民的平民画触犯了当局，他被撵出校门。赵不灰心，又自费在天津举办个人画展，吸引了大批观众。《中华画报》、《大公报》等争相报道，展览获得巨大成功。
此时传来家妻病故的消息，赵回家处理丧事，连日劳累和悲伤使他病倒了，但此时，望云信念坚定，抱病创作了100多幅反映乡民生活苦难的作品，去上海参加全国美展。因不合当局口味，一幅未用。他虽然几遭波折，屡受打击，但坚信自己的方向正确，仍坚持作画。一个月后，他带上作品，再次来到北京找王森然，得到王的肯定和支持。二人联络画友李苦禅、王雪涛等人，创办了反映社会生活的《吼虹月刊》。赵任主编，倡导画家迈向十字街头，到民众中去。赵带头到乡间写生，他创作的《农夫》、《收获》等作品，画出了乡间实情，深受群众欢迎。但是被当局扣上“受赤他影响”的罪名，而勒令停刊。
时值“九•一八”事变爆发，赵回家致力于写生作画，经人介绍和杨素芳结了婚。
第4集写生民间
赵望云决心开创用国画写生、反映民间疾苦的先河，得到许多人的支持。天津《大公报》聘请他为旅行写生记者，可谓如鱼得水。望云兴奋异常，临行前王森然、李苦禅王雪涛等在北京为他饯行。北大教授钱玄同（钱伟长之父）亲自主持。鼓励他在新文化运动的旗帜下，开辟用国画形式反映现实题材的道路。
春节前夕，他从北平出发，开始了漫长的写生。先乘车到保定，然后步行沿铁路走村串乡，边走边画，再把画稿及时寄给报社发表。
这天夜宿石家庄，住在大车店里，操起京胡，自拉自唱。忽然有人和着琴高声唱了起来，为首的大汉推门进来，看到他画的骏马和其他作品，非常喜爱，与赵越谈越投机。此人原来是布衣将军冯玉祥，赵当场为他画了像，二人一见如故，意气相投，结为忘年之交。这是他们日后合作近十年的一个开端。
赵辛劳备至，白天徒步写生，晚上整理画稿。春节前夕，回到老家周家庄。经过辛集镇时，遇到老同学----时任束鹿县第一任县委书记刘泽如。刘正被国民党通缉，处境艰难，赵冒着身家性命之险，把他邀到家中过年。
正月二十把刘安全转移后，赵又踏上写生之路，让儿时的伙伴赵大林赶着大车，沿赵县、宁晋、巨鹿一带写生。他们看到农夫犁地的艰艰辛，村妇挖野菜的凄苦……，民间的苦难深深刺痛了他们的心。
一连3个月，走遍冀中、冀南16个县，画了几百幅农村真情实景，除在《大公报》连载外，又结集出版了《赵望云农村写生集》。其中的推车、纺线、拾粪、耕田等乡村生活画幅，引起国内劳苦大众的共鸣和关注，打破了画界沉闷的气氛，赵从此声名远播，在画坛上开始占有一席之地。
为了生活，赵应聘到天津教书，培养了黑百龙（后为山东美协主席）等画坛巨子。冯玉祥邀请他去泰山，赵欣然前往。赵成为冯的座上客，二人以兄弟相称，关系甚密，冯和女儿弗伐跟赵学画，并为他的平民画配诗：“炎炎烈日高，父子同锄苗……”诗情画意，相得益彰。
冯和赵游山，见到苦难的农民，极度同情，不时帮助，目睹百姓苦难，二人决定以诗配画的形式，刻碑于泰山，以期唤起民众，教育世人。赵开始准备画稿，并找石匠备料。
此时，《大公报》记者杨民录来找，说总编胡正之让赵与他同去塞上旅行写生，由望云绘画，杨写说明词，准备在报上辟栏连载。于是，赵辞别冯，从唐山开始，西行经日寇统占的罗文峪、蓟县、翠屏山、古北口、明陵、八达岭、张家口、大同云冈石窟……二人边看边画边记，不仅了解了许多民风民俗，而且还亲眼看到了民间的疾苦。历经一年，作品宏富，后精选100多幅，连载后出版了《赵望云塞上写生集》单行本，冯玉祥、胡政之、杨汝泉分别作序，杨写说明词，冯又在百忙中配了诗。
第5集珠联璧合
1935年10月，蒋介石三次电邀冯玉祥赴南京，冯不想去。又接到孔祥熙、于右任等的催电，冯不好再拒，临行前未见到赵望云，嘱人转告他把泰山石刻弄好。
赵一路写生到泰山，先把石刻的事情料理妥，正巧接到冯将军请他去南京搞画展的信，便应邀前往。在这里见到了叶浅予、戴爱莲夫妇，还有美术评论家黄苗子，三人志同道合，谈论十分投机。
在冯的帮助下，“赵望云旅行印象画展”开幕了，这200多幅充满乡间风情的佳作，轰动了南京，各阶层的人争相来看。徐悲鸿、田汉、白杨来看画，与望云亲切交谈。田汉建议徐悲鸿和赵同画马，各展风采，相互切磋。徐的奔马天马行空，赵的骏马如牛负重，各有千秋。
此时，冯玉祥领着国民党要人孔祥熙、孙科、张群、于右任、张治中、张钫等来看画，冯如同解说员，建议他们各买了几张……。这下轰动了全城，人们争相购买，展品销售一空，赵用这笔钱款支援了抗日前线。
赵惦着泰山石刻，携全家到泰山居住，指导石匠细心雕琢打磨。这天，艺专的老同学李美娜小姐慕名找来，痴恋旧情，缠住赵不走，执拗地要和他保持这种暧昧关系，弄得赵无可奈何。李美娜的到来，引起全家的不快。
半年后，“泰山社会写生石刻诗画”终于完成，这48通石碑，上部是画，下部是诗，赵画冯诗，配合严谨，图广并茂。镌刻了逃荒的农民、上山的挑夫、挖野菜的女人等，全是广大农民破产失业、饥饿乞讨的真实写照，直面惨淡的人生。放在山上科学馆里，观众如云，感染强烈，催人泪下。
8个月后，芦沟桥事变爆发，日机来轰炸，把房舍和石刻全部炸成碎片。日寇猖狂进攻，望云一家和驻山的卫兵全部撤到南京。赵见到冯，悲愤地讲了事情的经过，但这个有心计的画家早已把石刻制成拓片保存起来，将军由气愤转为惊喜，计划将以后出版成册。
第6集丹心报国
日寇疯狂南侵，国民党一溃千里，赵随冯将军退到武汉，路上敌机轰炸，难民哭天怆地，赵悲愤填胸。
在逃难的人群中，赵结识了搞抗日宣传的汪子美、高龙生等人。邀他们来到冯府，商议创办《抗战画刊》。决定由赵任主编，汪等任编辑，冯出资印刷，十天一期，以宣传抗日，唤起民众为宗旨。他们与老舍、老向主办的文学期刊《抗到底》，同在一起办公和食宿
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