王府的故事
少年阿布尔是王府里小德木齐那森达赖的二儿子，和老王爷罗布桑的弟弟苏日都之子格尔丹情同手足。老师官布扎布共同教授着他们。东协理丹丕勒与老王爷罗布桑大吵起来，一场震惊朝庭的抗垦斗争爆发了。阿布尔怎么也没有想到，会目睹如此的杀戮。这在阿布尔的心里留下了终身的阴影，仁慈的父亲的形象，第一次在阿布尔心里受到了质疑，他望着王府深深的院落，突然觉得勾心斗角的屋檐下掩藏着令人恐惧的斗争和无法调和的矛盾。在这样的矛盾中阿布尔和格尔丹渐渐长大了……
年轻的说书人巴图在王府外的树下正弹着马头琴，一群人围着他听他说抗垦的故事，突然被一群王府的卫队包围了，他被割去了舌头。失语后的巴图失踪了，人们纷纷猜测着他的去处。老王爷罗布桑带领旗里的子弟兵平叛回民起义胜利回师，旗民们到黄河边去迎接，这才发现老王爷头上的顶戴发生了变化，人们才知道皇帝御封了老王爷。老王爷带回了皇上两个如花似玉的格格。谁也不知道该怎么接待这两个郡主，那森达赖很快就讨得了三奶奶的欢心。
西协理强娶旗里的美女莎日娜，在旗里闹得沸沸扬扬。莎日娜和广林召小喇嘛沙木腾的私情败露了。老王爷罗布桑将俩人捕下大狱，莎日娜和沙木腾的爱情感天动地，由此诞生了著名的漫澣调民歌《妖精太太》。老王爷罗布桑的三儿子纵酒欢歌放浪不羁，和人打赌争夺美女，坠马而亡。三奶奶便成了寡妇，这个终日沉默的女人，将自己锁在深深的院落深处，仿佛这个世界与她毫无联系。
