很久以前，一个寒冷漆黑的夜晚，在阿拉伯的大沙漠中，两个神秘的骑马人正沿着一束奇异的光向前飞奔着。忽然，刮起了一阵怪风，风沙中露出了一个巨大的洞穴口，它的形状象个张着大嘴的老虎头。
啊！神秘洞！一个骑马人惊喜地大叫。他是苏丹的大臣贾方。
贾方命令他的随从葛辛说：进去，把神灯取出来！
当葛辛战战兢兢地迈进洞穴时，老虎突然发出了低沉的的吼声：只有一个人有资格进入神秘洞，他是一块璞玉！接着又是一声低吼，洞口自动闭合，葛辛被永远关在了神秘洞里，大虎头也缓缓地沉入沙漠中，没有留下一丝痕迹。我们一定要拿到那盏神灯?贾方对着他的同伙鹦鹉艾格大声喊，我们必须找到那个能够进入洞穴的人！
第二天，在阿格拉巴城的市场中，一个穷少年和一只猴子因为偷了一条面包正被卫兵追赶。那个穷少年叫阿拉丁，因为穷，有时也做一些不好的事情。阿拉丁在他的好朋友猴子阿布的帮助下逃离了卫兵的追捕。
阿拉丁和阿布正吃面包的时候，忽然看到两个饥饿的小孩，瞪着大眼睛眼巴巴地望着他们。他们赶紧分了一半给两个孩子。
晚上，阿拉丁和阿布疲惫地回到家。阿拉丁对阿布说：我知道你肚子很饿，相信有一天，我们也可以过着像苏丹一样不愁吃、不愁喝的生活！
此时，王宫里的茉莉公主正在闷闷不乐。依照苏丹的法律规定，她必须在今年生日以前嫁给一位王子，而现在离她的生日只有三天了。
茉莉对苏丹说：爸爸，那些求婚的男人不是自私自利，就是狂妄自大！我不想因为法令规定，就糊里糊涂地结婚！
苏丹说：也不全是因为法令，我也希望将来我不在你身边的时候，有人能够照顾你。
可是这番话并没有打动茉莉，她决定离开王宫，去寻找自由的生活。晚上，茉莉公主偷偷地跑出王宫，来到市场上。
茉莉看到一个饥饿的小孩，就从旁边的水果摊上拿了一个苹果给他吃。
请你付钱！水果摊主说。
我没有钱啊！茉莉说。她根本不知道钱是什么。水果摊主伸手要打茉莉。这时，阿拉丁冲出来机智地说：她是我的疯妹妹，她能把猴子当成功丹！说着，他向茉莉使了一个眼色，茉莉机灵地向小猴阿布下跪并大喊苏丹。没等水果摊主明白过来，三个人已经逃走了。
阿拉丁带着茉莉跑过市场，一边跑一边说：我们马上就安全了！
美丽而善良的茉莉公主深深地吸引了阿拉丁，他想知道她是谁，她叫什么名字。突然，一对卫兵从角落里窜出来，抓住了阿拉丁。茉莉大叫：放开他！
怎么，是茉莉公主！？侍卫长惊讶地说：是贾方大人命令我们逮捕这个小子的。我去找贾方！茉莉说着转身走了。
茉莉找到贾方后气愤地问：你为什么要抓市场里那个年轻人？贾方说：他是一个小偷，现在他已经为他的罪过付出了生命的代价！天啊，你怎么能这么做？茉莉哭了，她甚至还不知道那个年轻人的名字。
其实贾方是在说谎。这个邪恶的*臣利用巫术查出了唯一有资格进入神秘洞的人就是阿拉丁。
当天晚上，贾方装扮成一个跛脚的老囚犯到地牢里找到阿拉丁。狡猾的贾方神秘地说：我可以帮你逃出去，而且给你很多的珠宝，但是你必须帮我找到一盏神灯。
虽然阿拉丁觉得这个老头很可疑，但他还是答应了。他们两个逃出地牢，来到大沙漠中。不久，他们来到神秘洞前。老虎低沉的声音又传了出来?阿拉丁可以进去，但除了神灯，其他东西都不能碰！随后，阿拉丁带着小猴阿布进入了洞穴。
洞穴里堆满了金币和珠宝。阿拉丁惊叫着：看！这么多的珠宝！只要随便抓一把，就足够让我们变成富翁了！
魔毯知道阿拉丁在寻找神灯，自愿带领他和阿布到另外一个房间去找。
阿拉丁指着高高的阶梯顶端大叫：看！神灯在那儿！阿布，你在这里等我，记住，千万别碰任何东西！
阿拉丁爬上阶梯，拿到了神灯。他兴奋地回过头来，却看见阿布正在抚摸一颗亮晶晶的红宝石！
不，阿布！阿拉丁大喊。可是已经来不及了！洞穴开始崩塌……
幸亏有魔毯的保护，阿拉丁和阿布才没有受伤，但他们发现自己被困在神秘洞里了。都是那个老头骗我们来这里拿什么神灯！阿拉丁一边埋怨，一边用手擦着神灯，忽然，神灯开始发光，几秒钟之后，一个异常巨大的精灵出现在他们面前！
