很久以前，俄罗斯有个叫做芭芭亚歌的女巫。她脸上刻着道道皱纹，双眼贼亮贼亮的，鼻子像钩子般高高突起在脸上，鼻尖长着一颗肉瘤。
芭芭亚歌住在森林里的房子里。这房子有屋顶、四面墙、几扇窗子和一扇门。但跟别的房子不一样的是，它没有烟囱，门前也少了一段阶梯。最奇怪的是，整座房子由两只大鸡腿支起在半空中。
夏季里的一天，芭芭亚歌心情特愉快，一改往日的愁眉苦脸，就算猫儿斯卡在胡搅蛮缠也没有发火，因为今天是她的生日。她叫斯卡烤了块蛋糕招待叔叔博加――他要上门给她庆祝生日。
“我的好侄女，生日快乐！”博加叔叔才进门就叫了起来，“我带给你一份非常特别的礼物！”他从口袋里拿出个小盒子递给她。
丝绸垫子中，躺着枚非同一般的戒指，它由极好的红宝石雕成，中间镶着颗光彩夺目的钻石。“噢，叔叔，太美了，”她枯瘦的手指摸着戒指说，“这肯定是枚魔法戒指。”
“正是，”博加叔叔微笑着说，“最平庸的巫师拥有了它，魔法也能增加上百倍。万一你碰到意外，失去了魔法，只要把戒指戴到中指，法力立即就能全部恢复。”
“失去魔法这事绝不会发生，”老巫婆笑着说，“谢谢你，博加叔叔。”
芭芭亚歌庆祝生日时，一个遥远的小镇上正酝酿出针对她的阴谋。一个叫做卡拉金的人统治该镇，他为人邪恶，父亲是被芭芭亚歌驱逐出俄罗斯的巫师。卡拉金发誓，迟早有一天，他要统治整个俄罗斯。现在妨碍他实施这个计划的，只有芭芭亚歌和博加叔叔两个。听说芭芭亚歌正在庆祝生日，他想出了一个诡计，使自己离得到全世界的魔法更靠近一步。
他打算让自己的宠物乌鸦把音乐盒带给芭芭亚歌。这是个魔音盒，能使人昏睡不醒。
“将魔音盒带到芭芭亚歌的家，就说是一个偷偷爱慕着她的人送给她的生日礼物。”卡拉金说，“在那儿一直等到她打开盒子再飞回来。”
乌鸦衔着魔音盒，飞出了窗外。
卡拉金又召来一个仆人，吩咐道：“到村庄里找两个最强壮的人，叫他们到森林里去，把已经昏睡过去的芭芭亚歌劫走。带回装有她所有魔法的恐龙头箱子，屋里不管什么东西，只要你觉得重要的，也一起带走。”
仆人把身一躬，转身执行主人的任务。
博加叔叔走后没多久，芭芭亚歌就听到了敲击窗子的声音。
斯卡跑去打开窗子，乌鸦飞了进来，把魔音盒放在芭芭亚歌面前：“这是我的主人送给你的生日礼物，他暗地里爱慕你，不想说出自己的名字。”
斯卡对芭芭亚歌把头摇着，它生出了不祥的感觉――这是只邪恶的盒子。但芭芭亚歌还是打开了盒子，怪异的曲调刚从盒子里飘出，乌鸦就飞出了窗外。
斯卡特讨厌音乐，它躲到床底下，捂住了两只耳朵。在音乐声中，芭芭亚歌渐渐沉睡过去了。
这时，卡拉金的魔法马车出现在门前。两个大汉跳下马车，走进屋里，后面跟着卡拉金的仆人。大汉把芭芭亚歌抬进马车，仆人搜遍整座屋子，拿走了恐龙头箱子，还有魔法戒指。
他们走后斯卡从床底下爬了出来。“我就知道那是一个邪恶的音乐盒。”它懊恼地喵了一声，“我必须去找博加叔叔！”
斯卡一路狂跑，来到博加叔叔的城堡，将事情的经过原原本本跟他说了。
“那是卡拉金的仆人，他老是叫仆人去做一些肮脏卑鄙的事情。”博加叔叔说，“你现在就去卡拉金的城堡，救出芭芭亚歌。我教你几句咒语，对芭芭亚歌一念她就会清醒过来。”斯卡记熟了咒语后，他把魔舟召唤过来，抱斯卡进去。魔舟载着它朝卡拉金的城堡驶去了。
卡拉金此时正在密室里，来来回回地踱着步。魔法戒指虽然能套进手指，却感觉不到它有什么魔力。他并不知道，只有把戒指戴在中指上，它的魔力才会显现。
“可能要对它念出什么咒语，它的魔力才会释放出来的吧。我要叫人把芭芭亚歌带来，逼她说出咒语。”卡拉金说。
斯卡这时已经到了城堡外，它顺着一根魔绳攀上塔楼，对芭芭亚歌说出了博卡叔叔教他的咒语，见到女主人醒了过来它大松一口气。斯卡叫芭芭亚歌抓住绳子，从塔楼爬下。芭芭亚歌爬了下去，斯卡正要跟上，仆人和那两个大汉正好走来发现了。
斯卡喊道：“芭芭亚歌，跳进船里，别管我。”
得知芭芭亚歌逃走后，卡拉金气得直跺脚。可怜的斯卡却被困在塔楼里，脱不了身。
“小东西，赶紧告诉我，”卡拉金说，“我要念出什么话，才能释放戒指的魔力？”
“芭芭亚歌没跟我说过。”斯卡说。
卡拉金怒气冲冲地说：“你去跟她说，如果想拿回恐龙头箱子，就把咒语告诉我。挨着我的庄园有一座小屋子，我在那儿单独见她。”
然后他把那只发抖的猫放了回去。斯卡将卡拉金的要求说了后，博卡叔叔认为，芭芭亚歌最好亲自去一趟，但要带上斯卡去保护她。
卡拉金早早就去了小屋，手指上戴着魔戒。一进去，有只大黄蜂飞来蜇了他一下。这一蜇，使得魔戒从手指掉落，在地上滚着，最后掉进了小小的老鼠洞里。卡拉金的手太大，伸不进去。于是他在芭芭亚歌的恐龙头箱子里翻找，找出一个把自己变成老鼠的魔法。他小心翼翼，一字不漏地念出咒语，立刻就变成了只老鼠。
“老鼠”卡拉金跑进洞里，把戒指推出洞外。就在这时，斯卡跟芭芭亚歌来到了屋子前。斯卡决定先进去，看里面是否安全。卡拉金还在为重获戒指而手舞足蹈，“吱吱吱”地笑着。斯卡听到声响，把毛绒绒的头伸进门内，看到了一只大胖老鼠。“多么美味可口的食物啊！”斯卡说。
卡拉金看到门边的猫，吓得张大嘴巴，戒指又掉落在地上了。他转身想跑进老鼠洞里，却撞到了墙上。之后世间的事就与他毫不相干了。
芭芭亚歌走进屋子，没有看到卡拉金，里面只有斯卡一个，正满足地舔着嘴巴。
“卡拉金在哪里？”芭芭亚歌问道。
“我谁也没见到，除了一只大胖老鼠，它的味道好极了。”斯卡说。
“老是顾着吃！”芭芭亚歌吼了一句，环顾四周，忽然瞥见魔戒散发出来的光芒。她走过去捡了起来。“是我的戒指！”她叫道，“怎么会在地上？肯定是卡拉金弄丢在这里的。”
接着她看到了恐龙头箱子，完好无损地摆放在桌子上。
“斯卡，这里发生了些非常奇特的事情，真把我给搞糊涂了！”
“芭芭亚歌，”斯卡聪明地说，“你的魔法全部恢复了，我也刚享受了一顿可口丰盛的美食，管那么多干啥呢？”
在博卡叔叔的城堡里，那位年老的巫师正“咯咯咯”地笑着，此时的他一点儿也不像只大黄蜂。他蜇了卡拉金，然后就从窗子飞了出去，直接回到自己的城堡，斯卡和芭芭亚歌都没发现他。他料定一切都会按自己设想的进行，十拿九稳不会出错。他只是担心，斯卡吃下那只奇特的老鼠，会不会肚子痛呢？
