传说，在陡峭的珍珠山上住着一位会蜜糖魔法的巫婆。珍珠山附近的小孩子们虽然非常喜欢蜜糖，但都不敢上山一探究竟，以至于从来没有人见过巫婆是什么样子，也没人知道她的蜜糖是什么滋味。
这天，巫婆穿着黑色披风正在屋子里忙活魔法药水，一帮孩子追逐打闹着，跑到了存放蜜糖的岩石上。巫婆中午去清点蜜糖罐子时，发现有一罐南瓜蜜不见了。
要说是别的蜜罐不见也就算了，这南瓜蜜可是巫婆苦苦研制好几年，好不容易才研制成功的。巫婆在屋前屋后找了半天，才在岩石草皮下方发现了南瓜蜜罐子的小碎片――那蜜罐一定是被那帮孩子给碰倒了，一直顺着草坪滚到山下去了。
在珍珠山的山脚下是珍珠森林，这里生活着许许多多的小动物。这天上午，对，就是巫婆的蜜糖罐掉下去的那个上午，一只穿山甲弟弟正好在草坪上晒太阳，蜜糖罐子正好砸到了他身上。
“幸好是砸到我穿山甲了，我的皮够厚，要砸到别人可就糟糕了！”生了一会儿气后，穿山甲弟弟就被南瓜蜜的香味儿给吸引了。“不会是山上巫婆的吧？不对呀！那个小气的家伙，可从来不舍得给我们蜜糖……对，一定是外星人的，不小心遗失在了珍珠森林。”
想到这里，穿山甲弟弟的口水都流下来了。可是，这个蜜糖罐好难打开哦！穿山甲弟弟去找黑白猪哥哥借钳子。可是黑白猪哥哥却说： “非常抱歉，我的钳子昨天借给大牛姐姐了！要不，我们一起去找大牛姐姐吧！”
穿山甲弟弟和黑白猪哥哥找到大牛姐姐，可是大牛姐姐正用钳子修理牛铁掌。“我答应河边的拐杖爷爷今天一定要修好铁掌，他家的牛兄弟明天等着犁地！”听大牛姐姐这么说，他俩只好耐心等着了。
等大牛姐姐的铁掌都修好之后，三个伙伴儿一起抬着铁掌送到了拐杖爷爷家。等他们回到大牛姐姐家的时候，他们看见了一张纸条：“大牛姐姐，我家的船出了问题，我借用下你的钳子，很快就还给你！河马妹妹。”
“河马妹妹一个人怎么修船呀？”穿山甲弟弟、黑白猪哥哥和大牛姐姐一合计，一起赶到河马妹妹家。大家一起帮忙，拉船的拉船，敲钉子的敲钉子，钳铁丝的钳铁丝……一番忙活下来，河马妹妹的船终于修好了，这时夕阳也快要隐没到珍珠山另一边去了。
穿山甲弟弟热情地邀请大家到他家品尝美味的南瓜蜜，于是大伙儿划着河马妹妹的船出发了，顺路还将拐杖爷爷接了来。
夜幕降临的时候，巫婆被穿山甲弟弟家附近的一团篝火给吸引了。在熊熊的篝火周围，穿山甲弟弟、黑白猪哥哥、大牛姐姐、拐杖爷爷、拐杖爷爷家的牛儿们、河马妹妹正围坐在一起，那罐再熟悉不过的南瓜蜜正放在他们的面前。
“我的南瓜蜜竟然变成他们的盘中餐！”巫婆正生气，突然听到他们招呼自己：“老婆婆，您迷路啦？不介意的话，请过来分享外星人送给我们的南瓜蜜糖吧！”
穿山甲弟弟高兴地跑过来挽住了她的胳膊，巫婆局促不安地随他来到了篝火边。
“外星人的南瓜蜜糖真好吃！”你瞧，那位“迷路的老婆婆”正牵着伙伴儿们的手一起跳舞啦！你看，她的脸笑得比所有小伙伴还要灿烂，还要动人！
