大明万历年间，云川县接连发生凶杀事件。新任知县况金辉到任这天，师爷石侃便把几份案情报告摆在了他的案头。况金辉见这位其貌不扬的中年人办事干练利索，不由得朝他多看了几眼。临走，特意送他出了门。
几天后，本县捕快韩彰来向他报告，城西水沟里又发现了无名尸。况金辉派仵作去查验，发现和前几次一样，死者又是无苦主的乞丐，全身无伤痕，不知何故死亡。经验老到的捕快韩彰判断，死者不是冻饿，也非疾病而亡，而是让铁砂掌风击伤了内脏而死的。
按常理死者无苦主，官府完全可以就地掩埋了事。然而况金辉却认为接二连三死亡的乞丐，以及他们不平常的死因，绝非表面看上去这么简单。他让韩彰带捕快四处打探，可几天下来，毫无线索，无奈之下，况金辉只好向州衙告急，请求调派他的好友捕头席平来县协助。
席平来云川县那天，况金辉把他请入自己的书房，为了让他多了解情况，他特地又请来了师爷石侃。仨人在书房密议了半天，最后决定暂不管这些已死的乞丐，先从街上活着的乞丐着手。席平认为死者生前肯定还有熟识的同行，找到这些活着的人，便能找到破案的缺口，继而抓住凶手。
傍晚时分，况金辉独自在书房等候席平，一名衣衫褴褛的老乞丐悄没声息地摸了进来。况金辉吃了一惊，这是云川县衙，哪来的乞丐，他是怎么进来的？刚要喊人，老乞丐哈哈一笑，手一抹露出了本来面目。易了容的席平直接从街上回来进了他的书房。况金辉看到席平脸露喜色，心知事情有了眉目，急忙命人摆上酒菜，又让人请来了师爷石侃，仨人边喝酒边聊了起来。
毕竟是老捕头了，半天时间，席平就把无名尸的来龙去脉查清楚了。原来连日来夜里暴冷，街上能避寒冷的地方不多，城东后山上的山神庙便成了最佳去处。有认得无名尸体的乞丐告诉席平，死者正是他们早些天留宿山神庙的同伴。看来死在山神庙的乞丐，是被人故意抛尸城西水沟的。
都说同行嫉妒，死去的乞丐会不会是丐帮内讧，为了抢地盘，对方雇人杀死了同行。要弄清楚其中的内幕，眼下只有夜探山神庙，搞清是谁杀死了这些无辜的乞丐。按席平的意思，事不宜迟，当晚就要上山一探究竟。然而此言一出，便被师爷好心劝阻了。“席捕头连日辛苦，休息一宿，明晚去不迟。”
朔风凛冽，满街落叶，沿街有些店铺已早早关了门，云川县的百姓正忙着准备迎接大年的到来。
满身酸臭，衣衫褴褛的席平，站在县衙的后门向况金辉道别。眼看新年将至，看到好友这身打扮，此行又凶吉难料，况金辉心里很不是滋味。他想安排几个捕快与席平同行，被席平劝阻了。人多眼杂反而不好，他相信自己的武功，一般人绝非对手。
城东后山，说白了就是座不起眼的小山。山上怪石嶙峋，高矮参差，山神庙就那么似藏似露于乱石丛中。
夜幕降临时，席平走进了山神庙。由于年代久远，整座庙早已破败不堪，庙里尘土寸厚，蛛网密布。席平前前后后看了几遍，除了庙侧那棵大樟树，绿荫如盖，周围毫无一点生气。山下有几个乞丐朝山上走来，席平知道那是来此过夜的。抬眼瞅了瞅庙内，施展轻功，飞身上了山神庙的梁上。这里正对山门，里里外外都看得清楚，累了还可以背靠大梁养养神，实在是个绝妙的安身之处。
两个乞丐进了庙门，各自拿出乞讨来的食物，简单落肚后，找个避风的角落各自安歇了。
半夜时分，一个蒙面黑衣人进了山神庙。习武之人机敏异常。席平感觉有人进庙，从怀里摸出枚金钱镖，暗暗扣在掌中，静静地等着黑衣人下一步干什么。
黑衣人走近乞丐，陡地一个转身，双掌连发，随着一股强劲的掌风，睡梦中的乞丐顿时身亡。“好功夫，可惜不走正道。”席平内心惋惜道。他想看看接下来黑衣人如何处理这两具尸体。岂料黑衣人朝四处环顾了一遍，沉声道：“上面的朋友，何不下来会会？”
席平在梁上笑道：“你小子身手不错，席某自然要会会你。”话音刚落，手中的金钱镖已激射而出，身子随即也飘落地上。
黑衣人闻风辨声急躲，金钱镖擦着他肩头而过。“出手便是暗器，不太地道吧。”拔刀在手，朝席平劈面便剁。
席平以剑相迎，嘴里也不闲着。“那要看是什么人。对你这种滥杀无辜，丧尽天良之人，什么手段都不为过。”说话间，两人已过了十余招。借着门外的天光，席平发现对方手中不是武林中人常用的雁翎刀，有点像早年见过的倭寇惯用的弯刀，心头一惊：这是什么人？今晚不能放他走。
黑衣人和席平交手，同样心中也吃了一惊。公门中人一般武艺平平，而眼前这人手中的剑，宛若游龙，上下翻飞，密不透风。心忖：这人不好对付，三十六计走为上。心念一动，身子缓缓朝庙门口移动。
席平早年曾得到高人指点，闻名江湖的天山十三朵雪莲剑术，使得出神入化。这会儿他见黑衣人想走，剑招一变，倏地使出十三朵雪莲剑术中的绝招，密密的剑幕顿时罩住黑衣人。接下去黑衣人眼看不是束手就擒，便是命丧剑下，见势不妙，扬手撒出一把银针，一个纵跃，出了庙门。
席平挥剑击落银针，紧追出去，哪里还有半点人影。寂静的山上，唯有那棵大樟树，在夜风里沙沙作响。席平狠狠地一跺脚，几个纵跃下了山。
第二天，席平见到况金辉，正向他讲述昨晚遇袭的经过。只见捕快韩彰急匆匆赶了进来。韩彰在本县捕快中，素以心细出名。一个偶然的机会，他在街上墙角看到了几个奇怪的双向箭头，他数了一下，几乎每隔百米便有一个这种箭头。令人不解的是，中间连接箭头的不是常见的直线，而是曲里拐弯的弧线，照着这些弧线走去，他发现沿途全是店铺商贾集中的繁华街巷，再仔细看看箭头的另一方，全都指向城东的后山。
席平在州衙时曾见过一份有关敌情的情况通报，知道邻县近来时受小股零星倭寇的侵扰，联想到昨晚黑衣人手中使的弯刀，心中猛地警觉起来。这些箭头会不会是为日后倭寇指引进城的路标？云川是大县，早年也曾多次遭受倭寇的侵扰，后因戚继光多次派兵清剿，这才渐渐平静下来。这些年邻县时闻有小股倭寇出现，可云川县尚未出现过，不过没有出现不等于不会出现，万一这些小股倭寇集结成大股，以城东后山这座山神庙为基地，哪一天一起涌入县城，也不是没有可能。多年的捕快生涯提醒他，城西水沟那些无名死者，绝非丐帮内讧那么简单，极可能是这些乞丐无意中闯入了倭寇预设的集结地，为防消息外泄，对方派人下了杀手。城东杀人城西抛尸，是为了转移官府侦查视线，新年将至，全县上下忙着过大年，等你搞清无名尸的来历，匪徒们早已得手，遁之夭夭。 普通的一桩凶杀案，经席平这么一分析，竟然和凶残的倭寇扯在了一起，一旁的况金辉心里接连几个激灵。云川县虽大，但平常除了些捕快，能调动的官兵实在有限。眼下年关将至，百姓们忙着过大年，万一真遇上大股倭寇来犯……身为一方父母官的况金辉实在不敢往下想了，眼前仿佛已看到满街的断壁残垣，尸横遍野的惨象。
“大人，连夜向州衙告急，请求派兵清剿！”韩彰在一旁提醒况金辉。
“来不及了，没几天便是除夕了。即便来得及，大批官兵进入云川县，还不是人人皆知，倭寇在暗处，咱们在明处，官兵一走，他们卷土重来，防不胜防。”席平想了想问道：“韩捕快，这些箭头你是哪天发现的？”
“昨天。”
“早些日子见过没有？”
“没有。”
“那好，今天肯定还会出现新的箭头。你去挑几名精明点的捕快，分散上街，遇到可疑的人，密捕了带入县衙。只要抓住这个人，咱们就有对付的办法。对了，此事千万不能外传。”
望着匆匆离去的韩彰，况金辉拉着席平的双手，用急切的口吻道：“席贤弟，今年是本官到任的头一年，能否平安度过，全依仗你了。”
“别担心，况兄，我自有安排，倭寇进不了云川县。”席平宽慰着况金辉，一边心里盘算着下一步该怎么办。
韩彰不多会儿便从街上带来了一个人，来人高门大嗓，一路嚷着自己是良民百姓，为何把他捕入县衙。席平看此人一身短衣帮打扮，便知是常年在街上觅活干的贫民。可明天便是除夕了，难道这人不回家过节？席平刚欲开口问话，一眼瞥见师爷石侃远远朝这边走来，便伸手点了他的哑穴，吩咐韩彰先把他押入大牢，好生看管，待会儿他要亲自审问……
除夕夜，云川县衙灯火通明，新任知县况金辉挨个向来宾频频劝酒，为了搞好云川县明年的工作，他特地举办了这场亲民酒宴。赴宴的客人全是本县的重要人物以及地方上的知名人士。酒过三巡，原本有点拘谨的来宾们，渐渐活跃了起来。趁着况金辉这边忙乎着，石侃悄悄离席进了后院。瞅瞅四处无人，他从怀里摸出了几枚火箭。眼看着火箭呼啸着飞向空中，橘红色的火球在夜空中连连爆开，石侃阴沉的脸上露出了一丝微笑。当他转过身来时，脸上的笑容僵住了。手按剑柄的席平，正怒目看着他，不远处，况金辉领着一群人朝这边走来。
平常斯斯文文的石侃，如同发了疯的野狗，突然咆哮起来，“现在放了我还来得及，况金辉，念你平时官声不错，到时我可以饶你不死。”
“住口！勾结外贼残害大明百姓，还有脸开口说话，败类！”况金辉狠狠地骂道。
席平一脚把石侃踢倒在地。就在这时，传来了一阵惊天动地的爆炸声。城东后山上烈焰冲天，隐隐可以听见官兵的喊杀声……
云川县物产丰富，商贾云集，多年来一直是倭寇垂涎的目标。为了拿下这个富饶的大县，他们派人化名石侃，以师爷的身份混入了县衙。席平来县伊始，最初听了况金辉对他的介绍，后来他欲去夜探山神庙，又让师爷貌似好心地劝阻，心里对此人体贴同僚颇具好感。山神庙遇袭后，这个形象渐渐模糊了起来。夜探山神庙，全县只有三个人知道，如果真有内鬼，会是谁呢？韩彰随后抓获的那个画路标箭头之人的招供，证实了他的怀疑。为了麻痹石侃，最终引蛇出洞，席平和况金辉商定，早几天便放出风声，除夕县衙宴请各界士绅。到时新任知县况金辉将亲自主持这场亲民酒宴。考虑到州衙调兵远水救不了近火，为了利用云川有限的这点武装力量，最终能一网铲除这伙集结的倭寇，席平命韩彰悄悄在山神庙埋了大量的火药。石侃报信的那几枚火箭，正好成了引爆火药的信号……
