西辽建国七十多年后，一个改变这个国家命运的流浪汉来到了西辽都城，这个人名叫屈出律，是个落难的贵族――乃蛮部亡国之主的儿子。乃蛮部被成吉思汗灭亡后，屈出律率手下出逃，因所带的粮食吃完，便宣布就地解散，各自求生。
当屈出律衣衫褴褛、跌跌撞撞地进入西辽国境时，时任西辽皇帝的是耶律大石的孙子耶律直鲁古。耶律直鲁古非常喜欢屈出律的贵族气质，又被他的花言巧语打动，不但给了他高官厚禄，还将女儿许配给他。屈出律没想到自己转眼间就从脱了毛的凤凰变成了乘着龙的驸马，心底那已经干瘪的欲望又开始一点点膨胀起来。
不久，西辽附属国花剌子模的国王率军从西面大举犯境，挑战西辽的宗主国地位。在生死存亡关头，屈出律提出亲自去东方召集乃蛮旧部，帮助岳父打退花剌子模的进攻。对此，耶律直鲁古喜上眉梢，赐给屈出律大量金银财宝，并封他为可汗。但令耶律直鲁古没想到的是，他钟爱的女婿其实是个白眼狼，这家伙从离开的那天起就彻底变了心，他要做的不是拯救岳父，而是和岳父的敌人共同瓜分西辽这块肥肉。
屈出律聚集乃蛮部的旧众后，立刻和花剌子模的国王联手向西辽都城发起了进攻。诡计多端的屈出律还使出了诱降计，他向耶律直鲁古许诺，只要耶律直鲁古下令开城投降，就尊其为太上皇，同时不改变西辽国号和各项制度。糊涂的耶律直鲁古又一次上了女婿的当，同意投降。于是，屈出律在禅位仪式后成了西辽的最高统治者。但是，此时的西辽国土面积已经缩水一半，花剌子模等部已脱离了西辽帝国。
屈出律坐上西辽皇帝的宝座后，又玩起了阴谋诡计，他表面上尊奉耶律直鲁古为太上皇，实际上却把他软禁了起来。两年后，耶律直鲁古在极度抑郁中死去。屈出律篡权得逞后，先后使出了一连串昏着儿：用武力强迫境内的伊斯兰教徒改信佛教或改穿契丹服装，有位神职人员与他辩论，结果在遭受酷刑后，被活活钉死在清真寺的木门上；他还派乃蛮部士兵进驻百姓家，奸淫掳掠无恶不作；每逢秋季他便派士兵四处焚掠粮草牛羊，用兵威和饥荒迫使人民屈服。结果境内反抗不断，政权始终不稳。
多行不义必自毙，阴险狡诈、残忍暴虐的屈出律注定没有好下场――1218年，成吉思汗命部下进攻西辽，屈出律被打得狼狈逃窜，后被伊斯兰教教徒擒获，押到蒙古军中，很快掉了脑袋。
